Finanzierung & Kapitalstruktur: Unternehmen, Transaktionen und Projekte

Im Zentrum und als Voraussetzung einer erfolgreichen strategischen Entwicklung von Unternehmen steht insbesondere die Etablierung einer maßgeschneiderten Finanzierungsstrategie. Darin inbegriffen sind sowohl die Finanzierung des Unternehmenswachstums mit neuen Kapitalquellen als auch die Optimierung bestehender Finanzierungsstrukturen sowie etwa das Einwerben benötigter Finanzmittel in Sondersituationen.  

Zusätzliche Anforderungen resultieren bei komplexen strukturierten Finanzierungen, wie Akquisitionsfinanzierungen sowie Projektfinanzierungen (z.B. Greenfield/Brownfield, Wind und Photovoltaikparks), Wohn-Gewerbeimmobilien, die einer besonderen Analyse und Vorbereitung bedürfen mit dem Ziel der Umsetzung durch Kombination von Fremd-, Hybrid und Eigenkapitalkomponenten.

Die Vielzahl verfügbarer Instrumente müssen in Hinblick auf die jeweilige Situation individuell evaluiert und Strukturen mit Blick auf weitere Parameter geplant werden (z. B. Laufzeitspektren, Ratingklassen, Finanzierungskosten, Leverage, Debt Capacity und Flexibilitätsgrade aus der Dokumentation). Das Spektrum reicht dabei von der klassischen Fremdfinanzierung mithilfe von Darlehensgebern bis hin zur Erschließung von Privatplatzierung, Mezzanine/ Hybridkapital oder der Beschaffung von Eigenkapital von institutionellen Investoren oder privat Investoren und Fonds, Family Offices oder am Kapitalmarkt.
Besondere Optionen bestehen auch in der Etablierung bankenunabhängiger Finanzierungsinstrumente sowie Asset bezogener Finanzierungsstrukturen (on/ off-balance, Factoring, etc.).

Finanzierungsarten, Kapitalmarktlösungen, M&A, Restrukturierung:
• Eigenkapital (Equity), Fremdkapital (Debt), Mezzanine Finanzierung
• Private Equity, Private Debt
• Investitionskredite, Konsortialkredite
• Venture Capital, Beteiligungskapital
• Wachstumsfinanzierungen
• Co-Investments
 

Kapitalmarktprodukte und Kapitalgeber:
• Herausragendes Netzwerk zu internationalen und nationalen Finanzinvestoren
• Banken, Versicherungen, institutionelle Investoren, Förderinstitute, Private Clients & Family Offices, Private Equity Investoren

Branchen:
• Aluminiumindustrie
• Anlagenbau und Maschinenbau
• Automobilhersteller und Zulieferer
• Baustoffindustrie
• Chemie und Pharma
• Entsorgung und Recyclingbranche
• Erneuerbare Energien (Solar, Wind, Biogas, Wasserstoff, Fuel cell)
• Kunststoffindustrie
• Transport und Logistik
• Verarbeitendes Gewerbe (Industrie und Produktion)
• Wohn-Gewerbeimmobilien
• Baugewerbe

Der Weg zur optimalen Finanzierung & Kapitalstruktur für Unternehmen:
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation, Ihre Strategie und Ziele und evaluieren Ihre mögliche Handlung und Finanzierungsmöglichkeiten sowie die optimalen Instrumente für den Unternehmenskauf, den Unternehmensverkauf oder die Unternehmensnachfolge. Wir erarbeiten Financial Models, erstellen Alternativszenarien und übernehmen die Projektleitung von der Vorbereitung von Vermarktungsunterlagen bis hin zur Auswahl und Ansprache. Um Finanzierung und möglicher Bewertungsfragen zur erfolgreichen Einwerbung und Umsetzung einer Finanzierung um Kapitalmaßnahme einzuleiten.
Im Rahmen gezielter Marktansprachen etablieren und führen wir Finanzierung und Investitionsgespräche mit potenziellen Finanzierungspartnern (etwa Banken, Fonds, Investoren sowie alternativen Akteuren und Family Offices) aus unserem eigenen Kontaktnetzwerk aus der Schweiz, Europa und weltweit.
 

Mit Blick auf die angestrebte Finanzierung und Kapitalstruktur analysieren und bewerten wir die vorliegenden Angebote, unterstützen bei der finalen Verhandlung von Vertragsparametern der Finanzierung und Kapitalinstrumente einzeln wie auch im Zusammenspiel untereinander, mit dem Ziel sowohl rechtliche als auch kommerzielle Aspekte sowie mögliche Freiheitsgrade Restriktionen zu optimieren und somit einen erfolgreichen Abschluss für unsere Kunden zu gewährleisten.